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展望7月💯👜🥔🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技💞🥒🥭、消费🥬🍑👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘👄🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💘🧡👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈👄🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥬👝💝💗，目前利率仍处于较低水平😻，资产荒趋势依然存在🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧡😻💋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡，类似现象在2020年也出现过🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱。

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从目前基本面的趋势来看💯👗💗🍋，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💕🍑💯🤬、消费出口相对强👜💟🍎、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🌽🥑，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💟🤬，6月开始🍌，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🧡👝👄💯🤬。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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