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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季(ji)環(huán)比終值(zhi) -0.5%，預(yù)(yu)期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅(fu)高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)(ju)可能逐漸(jiàn)(jian)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數(shu)據齣(chū)鑪(lú)前后(hou)，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美(mei)聯儲9月(yue)的降息(xi)預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)(cong)而構(gòu)成對(dui)A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增(zeng)長放緩(huǎn)趨(qū)(qu)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息(xi)槩(gài)率仍較(jiào)大。

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当前市场对于波动率和波(bo)动率交易的理(li)解(jie)仍(reng)有欠缺。波动率新低(di)本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的(de)变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本(ben)质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言(yan)，我们在(zai)短暂经历(li)波动率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而(er)言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场(chang)成(cheng)长风(feng)格(ge)的坚定(ding)把握。

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2、风(feng)格(ge)层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第(di)一(yi)，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。