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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位💛🍏🍇，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如今🤬，该公司又投入数十亿美元👝🍏，旨在挖走顶尖人才和技术👘，以在人工智能大战中抢占先机👙🩲。

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尽管如此(ci)，Meta 的最终目标是(shi)让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品(pin)。那(na)为什么不向所有想要使(shi)用其软件的(de)人收费呢？因为每(mei)当有公司对其模型进行改进(jin)时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在(zai)未来进(jin)一步完善自己的模(mo)型。

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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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截至目前，還(hái)(hai)有4傢(jiā)券商仍(reng)在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券(quan)、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券、渤海(hai)證券(quan)。上述(shu)擬(nǐ)上市券(quan)商(shang)衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證監(jiān)(jian)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行註冊(cè)製讅覈(he)。

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1、当市场进入到牛市阶段II💖，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🥥💘，往往是盈利加速改善的🍋💘，同时流动性和风险偏好也加速改善👘😠🥕。

2、6月國(guó)(guo)際(jì)原(yuan)油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原(yuan)油現(xiàn)貨(huò)價格月(yue)環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)(wu)機(jī)化工品期貨價(jia)格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格(ge)漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。