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军工股普涨，中航科(ke)工涨超4%。申万(wan)宏源(yuan)认为，随着全球(qiu)地缘政治变化加剧，全球军贸(mao)需求不断(duan)扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关(guan)注，不(bu)但是(shi)情绪催化，更(geng)可以通过其中新装备展(zhan)示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格(ge)局，军工有望实现基(ji)本面和行业(ye)估值双击，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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从行业表现层(ceng)面(mian)，政治局会议后行业上涨(zhang)概率相对较高。会议前两周，化(hua)工、电力设备、煤(mei)炭上(shang)涨概率相对较高；会议前一周，建筑材(cai)料(liao)、轻(qing)工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石(shi)化、环保上(shang)涨(zhang)概率相对较高。

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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)(xu)湧(yǒng)入(ru)，推(tui)動(dòng)(dong)銀(yín)行、公(gong)用事業(yè)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)(shi)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)(wang)進(jìn)一(yi)步擡(tái)陞(shēng)。

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经调查组核实，尹某光👝、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥦🍌，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期👿🍄，或增大美元指数👡💔🥥、美债收益率的波动🥕，从而构成对A股的阶段性扰动🍏🍆🍄🎒🤍。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🩱🌽。

2、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景(jing)气指标或能为(wei)中报前(qian)瞻提供一定的参(can)考。预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。