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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍒🍎、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👘😻，相关整车厂🥒🩲💝、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💗。医药领域方面🍇🧡🌽🥻，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👢🤬，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👜👠💔🥔🤬，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看😡，大类板块盈利多有放缓💘🩲😠，TMT逆势改善，资源品🧅、必需消费、中游设备保持正增🍓🎒🍎🥥。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥬。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽🥬，算力租赁订单持续落地🥒👚👡💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💛💌👝🥦，部分领域景气度有所回暖🩲💟😈，中报盈利或有改善😠👚💝🥿🍎，如汽车👿💕、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💘🍒🍋，有望延续两位数增长🥾👠，其中饮料乳品、农副产品👄🤬、家电🍍🥒🍒、家具、饰品👘💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😡🥿、燃气、电力🥕、农化制品👞🌽👞🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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但特朗普4月下旬暂停部分高关税的决定成为转折点😻🤬🥦🧡。标普500指数创下历史新高，经济数据显示增长稳健🍍💟，科技股再度受到追捧😠。

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2025 年上半年，不鏽(xiù)鋼(gāng)整體(tǐ)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)(dun)之(zhi)間(jiān)運(yùn)行，一季度受(shou)到成本耑(duān)走強(qiáng)的帶(dài)動(dòng)，不鏽鋼整體呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)陞(shēng)走勢(shì)，二季度受 4 月初宏觀(guān)衝(chōng)擊(jī)，不鏽鋼盤(pán)麵(miàn)整體運行重心下(xia)迻(yí)。供(gong)需麵來(lái)看，不鏽鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體呈(cheng)現增長(zhǎng)態(tài)勢(shi)，社會(huì)庫(kù)存于二季(ji)度整體齣(chū)現一定(ding)去化，結(jié)構(gòu)性(xing)過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註成本運行走勢。我們(men)預(yù)計(jì)下半年不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)(yue)波動區(qū)間在 12000-13900 元 / 噸。

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1、目标日期策略(lve)是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选择(ze)的 “退(tui)休” 年份 —— 比如(ru)，你 67 岁时，这是我们大多数人的正常退休(xiu)年龄。随(sui)着(zhe)投资者年龄增长，该基金通常会(hui)将由指数基金构(gou)成的账户投资从股票(piao)转向更多(duo)固定收益类、波动性更小的选择(ze)，如现金和债(zhai)券。

2、值得注意的是🍍💗🍍，渣打香港数码资产及金融科技主管马飞今年5月份表示，”我们欢迎立法会通过《稳定币条例草案》👄👛，并期待条例在今年稍后正式实施，同时巩固香港作为国际金融中心的地位👢。一如较早前宣布，渣打香港正携手安拟集团及香港电讯👅🥑🍉，共同成立合资公司，期望在新的监管制度下向香港金融管理局申请牌照，发行与港元挂钩的稳定币🥦👄🩰🍓。随著相关草案获得通过，我们正加紧相关的筹备工作，并会适时公布更多详情🍓🌽💓。”