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1．供给端，2025年下(xia)半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置(zhi)投产计划，同时三(san)季度远洋(yang)船货有补充预期，市场供(gong)应边际增量明显(xian)，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增(zeng)5万吨/年低顺顺丁橡胶产能(neng)，检修方面来看(kan)，燕(yan)山石化15万吨装置目前大修(xiu)中，预计8月重启(qi)，其余计划内检修装置检修天数主要集中(zhong)在15-30天附近，下半(ban)年预计检修装置数量明显减少。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈(ying)利有(you)所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际(ji)放缓。结(jie)合工(gong)业企业盈(ying)利、库存周期(qi)、合同负债(zhai)增速、二季度行(xing)业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🥑💌，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复💖。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向💘。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。