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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估(gu)值上来看可能(neng)还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松(song)，可能(neng)成为引(yin)燃市场情(qing)绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三(san)季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季(ji)度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带(dai)来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费(fei)的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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1、风险提示：国(guo)防军工ETF被动(dong)跟踪中(zhong)证军工指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上(shang)个股均为标的指数成份股，仅作展示(shi)，个(ge)股描述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不代表管理人旗下任何基金的持(chi)仓信息和交易动向。标的指数成份股(gu)构成根(gen)据该指数编(bian)制规(gui)则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理(li)人评估的本基金的风(feng)险(xian)等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当(dang)性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式的(de)表述等）均只作为(wei)参考(kao)，投资人须(xu)对任何自主决定(ding)的投资行为负责。另(ling)，本文中的任(ren)何观点、分析(xi)及预测不构成对(dui)阅读者(zhe)任何形式(shi)的投资建议，亦不对因使(shi)用本(ben)文(wen)内容所引发的直接(jie)或间接(jie)损失负任何责任。基金投资(zi)有风险，基金的过往业(ye)绩并不代表其未来表现(xian)，基金管理(li)人管理的(de)其他基金的业绩并不构成基金(jin)业绩表现的保证，基(ji)金投资(zi)需谨慎。

2、本周市场在金融、军工上(shang)涨(zhang)助推下实现强势上涨，交易流动性改(gai)善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来(lai)看(kan)，金融股价格(ge)推高伴随资金止盈压力(li)，微盘指数再度面临技术阻力——当前市(shi)场尚未(wei)形成再度上攻合力。若后市上(shang)涨主题不能有效扩散，资金面不能(neng)达成温(wen)和放量配合(he)，市(shi)场(chang)或由强势(shi)上涨再度转向震荡。风格方面，市场或(huo)由小盘成长占优逐步转向均衡。