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投资中什么最重要？我个人的理解是缺什么，什(shen)么重要。投资最重要的是投在(zai)你真正(zheng)懂的(de)东西(xi)上。这句话的潜台词是投在你(ni)真正认为会赚钱的地方（公司）。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同💕🍏。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用🥕🍉。

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操作层面👡，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💔🥔👞🍑、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）💞🍑、游戏👚👄🥑、军工、出口（摩托车👝、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)(shu)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六(liu)月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而(er)基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)(guan)環(huán)境(jing)更(geng)加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)(shi)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現(xian)相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由(you)于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整(zheng)，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市(shi)場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成(cheng)了多箇(ge)指數的突破(po)。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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1、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🥿，硅价预计还将承压🎒👿💋，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🥭。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面🍄🥝，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

2、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面🤍🍇🍑🧅。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面😈🍋，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。