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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🥭🍒🍏。1）短期催化主要来自于分母端👘💝🥒。近期联储降息预期提升🥿🥥💞、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加💘，边际推升风险偏好👗🌽。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍎、杠杆资金快速跟随👡🥿💕🍒🍅，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥦，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量👡。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流(liu)入共振的结果(guo)。在这种背景下(xia)，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国(guo)资产的重估过程，“中特(te)估”“科特估”“民特(te)估(gu)”并(bing)存。

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该大模型由海洋精准感知技术全国重点实验室（浙江大学）牵头研发，具备基础的海洋专业知识问答🩳🍊🧡🌽，以及声呐图像、海洋观测图等海洋特色多模态数据的自然语言解读能力。其采用的领域知识增强“慢思考”推理机制🍎🥿👝👿，相较现有通用大模型能有效降低幻觉式错误。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👙👢💝。在上半年积累了较高收益🩰、风险偏好水平也较高的情况下🍄👜🩲，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🧡🥔👙🧡；偏股基金（股票🩱🍎🥿🍏、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍄🧄🥦，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💕😈🍎👡、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化🍅🤬👡👄🍑，就有可能会进入到牛市第二阶段🍌🥾，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨👝。

2、张翔，2025 年 6 月加入兴华基(ji)金管理有(you)限(xian)公司。过(guo)往履历看，早年任职国都证券、中邮证券、中(zhong)航(hang)证券信息技术工程(cheng)师，专注资管系统开(kai)发与运维，奠(dian)定跨市(shi)场技术整合能力；2020年加(jia)入国新国证基金任信息技术部负责人，全程参与该公司增资至4.1亿元后的系统升级，主导(dao)搭建覆盖固收、权益及REITs的技术架构；其复(fu)合背景(jing)或精(jing)准匹(pi)配兴华基(ji)金“固(gu)收突围+科技赋能(neng)”的转型需求。