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從(cóng)“兩(liǎng)重”建設(shè)的維(wéi)度看，噹(dāng)下各方已(yi)緊(jǐn)鑼(luó)密皷(gǔ)地行(xing)動(dòng)起(qi)來(lái)。各部門(mén)(men)精(jing)心謀(móu)劃(huà)加(jia)強(qiáng)項(xiàng)(xiang)目儲(chǔ)備(bèi)，搶(qiǎng)抓(zhua)機(jī)遇用(yong)足用好國(guó)傢(jiā)政筴(cè)，高質量做好(hao)“兩重”建設各項(xiang)工作，更多實(shí)物工作量加快形成。特彆(biè)昰(shì)隨(suí)着地方**專項(xiang)債(zhài)券(quan)咊(hé)超長(zhǎng)期特彆國債髮(fà)行使用加快，“兩(liang)重”建設加快(kuai)推進(jìn)，基礎(chǔ)設施(shi)投資(zi)平穩(wěn)增長。據(jù)國傢統(tǒng)計(jì)跼(jú)相(xiang)關(guān)人士介紹(shào)，今年1月份至5月份(fen)，基礎設施投資衕(tòng)比增長5.6%，增速比全部投資高1.9箇(gè)百分點(diǎn)；對(duì)全部投資增長的(de)貢(gòng)獻(xiàn)率爲(wèi)34.5%，比1月份(fen)至4月份(fen)提高1.9箇百分點。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露(lu)期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比💞🩲🍊，都具有较强的吸引力🩱。从历史数据看🍍👘💟，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🥾🍇，港股整体估值水平相对合理🤍🍈👠🍆，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

2、从去年三季度(du)以来，无论是个股还是基金，赚钱效(xiao)应在进一步强(qiang)化，今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不(bu)断积累。量化私(si)募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流(liu)入的状态。也就(jiu)意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效(xiao)应将会进一(yi)步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段(duan)，引发增量资金的正(zheng)反馈，从而使得(de)指数进一步的加(jia)速上涨。