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付倍佳：上半年，港股市(shi)場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主(zhu)，第二輪行情以低估值央國(guó)企的(de)A/H溢(yi)價(jià)(jia)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言(yan)泡沫化(hua)。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续😠；算力需求持续高景气🌽🧡💘，中高端芯片需求旺盛👿，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%😈🍏💘👝，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🤍🍒🌽🧡，运营商盈利有望保持稳健增长🧄。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥕。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🍌，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时🍍😡，权益类基金分红有望增加🥑👜🍍，ETF基金的分红情况也值得持续关注🥻🍄。下半年公募基金分红热情有望延续👢🥭，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到🥬，市场行情存在不确定性👝🍎🍍💓，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动💛👢，可能会导致部分基金分红规模不及预期🌽🥦👿。

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深交所副總經(jīng)理李(li)輝(huī)錶(biǎo)示，在全毬(qiú)經濟(jì)格跼(jú)深(shen)度調(diào)整的大揹(bēi)景下(xia)，需要新(xin)質生産(chǎn)(chan)力推動(dòng)高質量髮(fà)展，而資本市(shi)場(chǎng)作爲(wèi)鏈(liàn)接科(ke)技、産業(yè)咊(hé)資本的關(guān)鍵(jiàn)樞(shū)紐(niǔ)，在支持新質生産力髮展方麵(miàn)大有可爲(wei)。

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1、清越科技在(zai)2024年年报中披露，在硅(gui)基OLED领域，公司(si)持续保持技术创新，同时积(ji)极开拓市场，围(wei)绕(rao)在AR/VR，FPV眼镜(jing)（FirstPersonView，第一人(ren)称视(shi)角眼镜）和红外瞄准测(ce)距等行业进行布局和拓(tuo)展。报告期内，公司与传(chuan)音、天趣、未来全屏通(tong)等XR领域客户达成(cheng)合作；公与无人机遥控显示、越野装备(bei)等客户进(jin)行深入交(jiao)流，配合(he)配套(tao)厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现(xian)了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测(ce)距领域，与艾睿、高德(de)、荣者等(deng)行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批(pi)量出货。

2、从2013年至2024年历(li)史统(tong)计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概(gai)率相对较高。在会议后，中证1000上(shang)涨概率最高，超过70%。