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资本市场方面，6月主(zhu)要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜(sheng)在(zai)2025陆(lu)家嘴论坛(tan)上宣布八项金(jin)融举措：主要包括在上海设立银行(xing)间市场(chang)交易报告库(ku)，在(zai)上海设立数(shu)字人民(min)币国际运营中心；在上(shang)海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）😻👗🍓、美国航空（AAL）👞👞👢🍇、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🍓👚👡，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引👅，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🥿，但也降低了预期🩰🍉，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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綜郃(hé)盈利(li)、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者(zhe)有所改善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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1、展望7月🍏👿👜，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👅🩱；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👙🥻🥒💓。具体如下：

2、6月重要政策梳理：据不完全统计🥿👞💖🤬，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面👠，促消费相关政策延续发力👘👢；2）资本市场方面👠💛，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍒💞，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💘，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥒；3）产业政策方面💖，6月围绕新质生产力😻🥒🍋🥬，数字经济👘💞，整治内卷等政策持续发布。