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紫光国微：2025年(nian)6月27日，公司通过股份回购专用证券(quan)账户以集中竞价交(jiao)易(yi)方式实施了首次回(hui)购，回购公司股份数(shu)量775，460股，约(yue)占公司目前总股本的0.09%，最(zui)高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元(yuan)/股，成(cheng)交金(jin)额为49，617，333.40元(yuan)（不含交易费用(yong)）。

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平衡方面🍎，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位👡👚🍋🥾，仅年中因常规检修减产环比小幅下降💯🩲🥑🥿，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长🧄😈🍉。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🥻💞💓，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓🍑🥿👛🤍，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄🩱🍋🥔，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🍉；2）需求增长超预期

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王忠民表示🍉💯🧄🌽，进入人工智能（AI）时代后😡，出现了三大新模态：一是开源（Open Source）模态。开源成为AI时代接续互联网的产业模态、价值模态、生命模态和社会资产负债表当中的渗透模态。二是万物皆可服务模态。比如过去开车是一项技能，无人驾驶出现🧄💘，使得开车技能变得无用武之地💖🍍🥑💔，而车辆本身可以自行完成一切事物。三是AI资产入表和金融化时代模态。在AI金融化当中，近日中国香港市场和美国市场🥕👄，代币化和稳定币化逻辑已经给市场带来了冲击。当我们看到稳定币、特别是代币化的最新竞争态势时，我们发现AI金融化已进入高光时刻。

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尽管连日高温👜🥔💖，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照🩰💝。尤其在夜晚，热浪消退👝🩳，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵🥿。

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1、🏮行业配置层面(mian)，相(xiang)较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要(yao)线索：自(zi)25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二(er)轮高(gao)低(di)切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业(ye)金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价(jia)的(de)存储、小金属。

2、據(jù)ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏語(yǔ)商務(wù)、國(guó)金陽(yáng)(yang)光、伯納(nà)程私(si)募、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王(wang)震等6名股東(dōng)《提請(qǐng)圅(hán)(han)》，提請公司(si)召(zhao)開臨(lín)時(shí)股東大會(huì)。