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国内：25年上半年，在中储粮开库收购🥻，进口玉米供应有限等利多因素影响下🥥💘，玉米现货报价不断上行🍌🩰，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加🧅👝，小麦替代玉米的优势显现🧡，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看🥬🍑🍓，在进口玉米未能供应市场之前💔👿，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周🍓👜，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位🎒😡👞🍊，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可💟，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升🥻💋🍋🥬🍒。销区市场🧅👿👙，玉米价格坚挺运行🍋🤬🍎🥦🥬，下游饲料企业少量补库😻，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡💟🧅🍒🍈，饲用小麦替代比重较大。

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1、2🩲😡💕、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股逻辑。因为此时央行货币宽松，资金利率大幅下行🥝🍎💌🍑🍊，股债资产均受益于杠杆资金推动🍆🤬。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下🍊👗🍉，市场交易呈现为股债双牛的特点🍈👿🧅😡，比如2014年~2015年；

2、华西证(zheng)券进一步指出，海外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国(guo)内方面，上(shang)周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中枢(shu)上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降(jiang)息空间打(da)开(kai)将有利(li)于推动A股估(gu)值的抬(tai)升(sheng)。