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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👘💓😠，更优的策略是低位布局💛，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍆，分别以25/3/20👝🥾🍆🧄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥿🥥🥦🩱👚、风电、游戏已陆续兑现外👢🍉👗🩳，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🩰、工业金属💞、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👚。胜率方向🥕🥦🥒，结合估值🍑🍋、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👜🍋，行业层面优选光模块/PCB👛、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍑、小金属。

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面向AI时代🍌🥔👞🍒😻，蚂蚁可持续发展战略施行3年后进行了整体刷新，全面聚焦智能时代创造普惠服务。蚂蚁集团董事长井贤栋🩰🍑、CEO韩歆毅在联合致辞中表示，“从移动支付到普惠金融，从互联网到AI🥝😠，改变的是技术形态，不变的是‘为世界带来微小而美好的改变’的初心👙🥾🍉。AI时代的到来，让我们有机会为小微群体做更多🩱💟🧅💗，也做得更好🍉🥻🩰。”（罗宁）

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展望7月💗🧡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍉😡💝🥥，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善😻🥭💓；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🩰💝🥕💯、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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在自动注册计划(hua)中，约 70% 的先锋集团计划参与者(zhe)的缴费水平会被(bei)雇主每年自动提高，通常提高 1% 至 2%，这在无形中推动人们每年多储蓄一些。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍅😡😡👚。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💯🩲👡🍅。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😻。6月股票市场可跟踪资金净流入💘👞，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🌽💯👄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥻👝👗。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💯💓🍈🍋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍉🥕🧅。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥥👙。

2、在上述期间，开源证券除(chu)了持(chi)续更新招股说明书(shu)的财务数据以外，没有实质性进展。这也意味着，从2022年7月至今，开源(yuan)证(zheng)券已经排队审核长达3年时间(jian)。