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据沙姆哈尼称，伊朗(lang)从一(yi)开始(shi)就认识到，美国的谈(tan)判并非真正意在达成协议，而是为了在(zai)伊朗(lang)国内营造(zao)某种氛围，为煽动(dong)**做准备，但“伊朗人民确实是(shi)清醒的人民”。在(zai)他看(kan)来，伊朗人民在冲(chong)突中表现出的团结“不是出(chu)于(yu)情(qing)绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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中国残联教育就业部社会保障处处长张瑶结合调研情况介绍，已设立的特殊需要信托在服务过程中，出现过信托资金不能及时到位🍒、信托公司需要对受益人就医或照护费用进行垫付的情况，如果信托公司要承担更多财产管理之外的职责，会加大特殊需要信托落地难度👝。同时，很多可能担任监护人的自然人或法人组织，因为担心责任太重不愿或不敢参与到信托中来，导致一些有意向的信托最终没能落地。此外，在一些已落地的特殊需要信托中👄，指定的监护组织没有得到民政授权，这可能是未来的一个法律隐患👘💗💋。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期(qi)的截止日(ri)，若(ruo)未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)(cong)目前美(mei)國對關(guan)稅的態(tài)度(du)來看，推(tui)遲(chí)談(tán)判(pan)時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的(de)影響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低(di)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓，成长价值或相对均衡🥾👅🌽。具体来说🍆👿👢🩲，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍒🥒，大盘风格略占优🍅。第二，外部流动性方面🍏🥔🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕，对短期市场或有扰动👅🥥👢。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋🍄🩲，加力实施增量政策”💘😠🍍，关注7月政治局会议的表述变化👞🥾。第四💟，市场交易和增量资金层面🤍，近期在以伊冲突缓和后🥻💗💟👘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍎🩰🎒，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👘🌽、盈利能力🥕🥝、筹码分布🍉🍄🤬、估值🥒👗、交易💖💕、周期阶段和赛道价值等多个维度🤍🍄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💝🥔👿🧡、医药生物（化学制药）、国防军工👚🍆、有色金属（工业金属🥕、贵金属😡💝👙🍏👡、小金属）💋👅、计算机等🤍。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👜、国产算力、非银金融💛🍏🍋、国防军工、创新药。

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1、2、上(shang)半年黄金上涨存(cun)在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确(que)定性下，美国经济滞胀(zhang)预期(qi)增强。特朗普(pu)极(ji)端的关税(shui)政策引发全(quan)球供应(ying)链扰动，市场预期美全年通胀中枢(shu)抬升。二是，美元信(xin)用体(ti)系受损与去美元化(hua)加速。美元占(zhan)全球外(wai)汇储(chu)备比例不断下降(jiang)，特朗普极端关税政策预期下，全球(qiu)央行加(jia)速储(chu)备多元化，中国、印度等新兴市场央行(xing)连(lian)续三年增持(chi)黄金超1000吨，成为黄金储备(bei)地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启(qi)且连续购金，市(shi)场看涨金价信心得到提振(zhen)。三是，地缘风险未如期放(fang)缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政(zheng)治的撮合效果(guo)堪忧(you)，俄乌战事仍在反(fan)复拉锯、谈判的边际效用也在下(xia)降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆(bao)发也令中东地缘局势再(zai)次不稳，市(shi)场虽然能够看到特朗普对陷入战争(zheng)的(de)“厌(yan)恶”，但也能看出(chu)美**对(dui)世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形(xing)成潜在支撑。

2、唐(tang)晨：我們(men)關(guān)註(zhu)“科特(te)估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重(zhong)估過(guò)程(cheng)中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的(de)比重不(bu)斷(duàn)提(ti)高(gao)，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)(jing)濟(jì)髮(fà)展(zhan)的新增(zeng)長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成(cheng)共振的傚(xiào)菓(guǒ)。