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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势🩲，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🥬🍎，一并超越创业板指（5.69%）。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。

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舒默新闻办公室提供的一份声明显示，民主党人还声称🥬，共和党人正利用权力绕过参议院议事规则专家伊丽莎白・麦克多诺 —— 若该问题被正式提交给她👿💛🍅🍓，她可能会认同民主党观点并阻止使用现行政策基线。

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因此，市场对下半年的经济(ji)仍存在一定(ding)程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政(zheng)治局会议中对下半年稳增长政策进行(xing)进一步定调，以(yi)稳定市场(chang)预期。在所有备(bei)选政策中，投资端能否实现边(bian)际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反(fan)映了市场对此的(de)预期。

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1、上文中提到的行业选(xuan)择方向提(ti)供了一个(ge)在当前宏观环境下的(de)中期选择逻(luo)辑，但我们也注意到，短期内过剩(sheng)流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选(xuan)择还是在“对的位置选择(ze)对的行业”。因此，如何去衡(heng)量并刻画板块集(ji)中度并且寻找轮动依据(ju)也(ye)成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资(zi)金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配(pei)置比例、以及(ji)5）估值等多维度刻画。

2、从调研类型来看😻🩰，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%🍒。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。