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展望2025年下半年，随着化工品供需格局(ju)改(gai)善，以及原油、煤炭(tan)等大宗原材料(liao)价格回落、行业成本压力有所缓解，处于(yu)中游的化工行业景气度有望改善，有望迎(ying)来布局机会。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今(jin)晚九点闭馆后就撒展，三个多月(yue)时间真快，感谢各位热(re)爱艺术的朋友(you)指导(dao)。”龙美术馆(guan)创(chuang)办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄🥾🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局👡👄。从基本面的角度来看😡👅🥭🍈，财政指数的发力和消费的韧性👄🥔🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌，使得即将到来的中报业绩期🎒🍇，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥💞🍑。在流动性和增量资金方面💞🍊，目前利率仍处于较低水平🥕，资产荒趋势依然存在😡🩱🍓🍇🥒。上半年🥦💛🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥥，我们称之为牛市阶段II🍎。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、昊天国(guo)际建投（01341）绩(ji)后股价(jia)一度涨超(chao)15%。截至发稿，股价上涨3.75%，现报0.415港元，成(cheng)交额(e)1.11亿港元(yuan)。

2、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)(kuo)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽(qi)車工業(yè)(ye)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車(che)産銷分(fen)彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)(huan)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車(che)産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕(tong)比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。