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▶ 结合工业企业(ye)盈利(li)、库存周期(qi)、合同负债增速、二(er)季(ji)度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五(wu)一端(duan)午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；

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不过，也有投资人(ren)士认(ren)为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交(jiao)易值得期待(dai)，因(yin)为新公司任命了免(mian)疫学(xue)领域的资深(shen)专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科(ke)学家是一位有(you)着自免创(chuang)新药资产成功BD经验的操盘(pan)手，曾在多家知名药企(qi)担任重(zhong)要职务。2017年(nian)6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总(zong)裁兼全球治疗业务主管。此前(qian)他(ta)是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地(di)区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德(de)美世(shi)公司总裁兼首席执行官。2006年加(jia)入(ru)吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担(dan)任法国分公司副总裁兼总经(jing)理(li)。2019年担任德国生物(wu)公司(si)莫菲(fei)西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全(quan)球生物制药公司转型。不过(guo)，2024年，诺华29亿美元收购(gou)了莫菲西斯，而(er)Jean-Paul Kress就是这场收购案的操(cao)盘手。

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內(nèi)矇(méng)(meng)一機(jī)：近日，公司收到全資子公司包頭(tóu)北方(fang)創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“北創公司”）與(yǔ)中國(guó)國傢(jiā)鐵(tiě)路集糰(tuán)有限(xian)公(gong)司籤(qiān)訂(dìng)《鐵路貨(huò)車(chē)採(cǎi)購(gòu)項(xiàng)目郃(hé)衕(tòng)》，由中國國傢鐵路集(ji)糰有限公司(si)曏(xiǎng)北創公司採購(gou)X70型集裝箱專用平車，郃衕總金額(é)13，023.50萬(wàn)元（含稅(shuì)）。

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2、🏮 后续如何演绎🧡🥿💛？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🤍，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👘🍍🧡，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💖👛🍊😠。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💓，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💘🧡🩰；二是各方增量资金尚未形成明显合力👘，更多采取观望👗🤍🍍、被动跟随策略💔👅🥿🍒，而非主动流入💖👢🩲；三是除了内需下滑担忧加剧外🤍，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💞👙👗🧄。