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TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下(xia)，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值(zhi)保(bao)持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于(yu)我國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善。

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三季度前半段美国(guo)经(jing)济或保持一定韧性，可能对风险(xian)偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风(feng)险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度(du)美国(guo)经济压力加大，若美(mei)联储降息预期兑现，则可能在流(liu)动性层(ceng)面存在对(dui) 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结(jie)束，此(ci)后 美(mei)国经(jing)济和就业下行压力可能进一(yi)步加大(da)，并(bing)推升美联储降息预期。不确定性(xing)来自三季度(du)美国关税落地情况对后(hou)期通胀的影(ying)响(xiang)。另一方面(mian)，7-9 月既是美(mei)国财年 预(yu)算截止期也是“对等关税”暂(zan)缓到(dao)期日(ri)，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏(pian)好或先稳后降。

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