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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍑🍉🩲💯，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥒，引发A股估值重估👠。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👞😈，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥬🍏💔。而2018年以来👝，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍌，无风险利率持续下行🥔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩳🩰。据估算🍉🤍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍎🍈，本轮增量资金的正反馈机制💗🥾🧡🥻，不仅会对市场走势产生显著影响💓👘，也会对市场风格的演变起到关键作用🥔💟🥭🥬。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👙👝，是重要的选股方向

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍🥝。从基本面的角度来看😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜🍓🥬，在科技👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬👠，但是预计在积极财政政策的支持下🥭👡👄🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳👄🍆🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝🍍🍌。在流动性和增量资金方面🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍒🍉🧄🍇。上半年🍈🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、風(fēng)(feng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場(chang)風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例(li)會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期(qi)在以(yi)伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、“通过全面排查👠🍅，已确认设施是符合安全标准的💋🍒🥥💛。故障持续不到1小时🍌💓🩲。下午1点，该项目恢复运营👞🍇🥬。”对于事故发生的原因，该工作人员表示，“乐园出于安全性考虑🧅💘，骑乘设备一旦检测到任何异常，会自动停止运营，乐园这边随即启动应急预案。对受影响的游客的补偿🌽，尚未出方案👄，后续会出相关方案🧄。”