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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局💗。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🧡🧅🥒🍄，有望推动港股基本面修复🍎🍋；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💌🍑🥑🩲，持续改善港股流动性。同时🥥🍎🍓，海外区域性资金对港股关注度上升💝🧄，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍊、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👄🍍🥦、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥻👿💌、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💌👅🍍。

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上游低开工状态难以长期维持，利润(run)的修复也将驱动厂家复产，随着(zhe)钢材产量的下滑，市场供需(xu)缺口趋于回补、库存(cun)的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在(zai)阻(zu)力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望(wang)加速，估值存(cun)在修复空间(jian)；但(dan)旺季结束后钢材(cai)再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋(qu)增。整体来看，行业产能长期过剩(sheng)背景下、供需关系的改善(shan)仍(reng)将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修(xiu)复(fu)机会，但价格的反(fan)弹(dan)高度或将较为有(you)限。

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面向AI时代，蚂蚁可持续发展战略施行3年后进行了整体刷新，全(quan)面聚焦智能时代创(chuang)造普惠服务。蚂蚁集团董事长井贤栋、CEO韩歆毅在联合致辞中表示(shi)，“从移动支付到普惠金融，从互联网到AI，改变的是技术形态，不(bu)变的是‘为世界带来微小而美好的改变’的初心。AI时代的到来，让我们有机会为(wei)小微群体做更多，也做(zuo)得更好。”（罗宁）

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1、港股：港股(gu)三大指数集体下(xia)跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点(dian)上方。截止收盘，恒生指(zhi)数跌0.17%，国企指数(shu)、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期，小米(mi)强势收涨3.6%盘中曾刷新上(shang)市新高价，快手涨1.7%，京东勉强(qiang)飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国(guo)签了贸易协议，卢特尼克称(cheng)跟稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等(deng)有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天(tian)齐锂业、洛(luo)阳钼业(ye)涨超6%，紫金(jin)矿业盘中创历(li)史新高；分析指行业在政策支持、技术创(chuang)新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升，平安好(hao)医生领涨；新消费概(gai)念股、机器人概念股、军(jun)工股、煤炭股多数上涨。

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