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关税锚(mao)转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外(wai)部核心驱动有变，由(you)交易(yi)关税不确定(ding)性转向交易弱美元强美债（指美(mei)债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西(xi)落。其(qi)二，伴随降准降息、 存款利率(lv)下调，国(guo)有大行通过同业存(cun)单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观(guan)流动性边际利于股市。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本(ben)次葬礼除了纪念在以伊冲(chong)突中的死难者之外，一方面是(shi)体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的(de)重要力量。

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白银跟随(sui)黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在(zai) 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动(dong)能释放可能相对充(chong)分。下半(ban)年白银绝对趋势仍 将跟随黄(huang)金，但金银比值向下空间受限。美国降(jiang)息周期下的弱需求叙事始终(zhong)压制 白银工(gong)业弹性，一旦美国衰退(tui)叙事再起，白银的(de)利空(kong)冲击将更(geng)加明显(xian)。白银年内(nei)供需缺(que)口收(shou)窄，光伏用银下行拐点初现，而货(huo)币属性偏弱，对冲美元(yuan)信用收缩上 优先(xian)级较低(di)的限制，也压制(zhi)白银配置性投资(zi)需求。白银跟随(sui)黄金趋势(shi)向上，但谨慎看(kan)多弹性(xing)，配(pei)置(zhi)思路上优先级低于黄金，交易思路上(shang)关(guan)注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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大类因子表现来看🍋，本周全市场股票池中💞🥝🍍👄，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍊👛👅🥕、-0.31%🥭👚😠🩳，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🌽👢；其余风格因子表现一般💞。

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1、然而，荣昌生物的核心产(chan)品就两(liang)款，本(ben)次交易的(de)泰它(ta)西普(pu)对公司业绩影响很大，也是公司A股和H股估值(zhi)的重要组成部分。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低，这也是该公司(si)股价大(da)跌的原因之一(yi)。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市(shi)场(chang)上的控制力减弱，如果利润和控制权被削弱，反而会加大公(gong)司(si)财(cai)务压力。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌🍆👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈🍄🍉，财政指数的发力和消费的韧性🍋👡🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🧄👘💛，使得即将到来的中报业绩期🌽🩱🥒，在科技、消费🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅🍑💔，但是预计在积极财政政策的支持下🩳🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅👜🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓💔🍏🍈，类似现象在2020年也出现过🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒，7月科技风格占优的可能性较大。