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综合来看，上半年(nian)海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错(cuo)配，支撑矿价在黑色(se)系中表现相对偏强。当前矿价核(he)心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供(gong)应端(duan)主(zhu)流矿山(shan)的产量将会持稳(wen)，部分新投产项目逐步(bu)释放增量，预(yu)计供需边际宽松，铁矿价格重(zhong)心将有所下(xia)移，预计普氏(shi)价格指数（62%）区间(jian)为85-105美元。

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1、总结(jie)来看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材(cai)价格估值已处于历史低(di)位，下(xia)半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但(dan)同(tong)时下半年地产弱势仍在持续，基(ji)建难有明显回升空间，制造业、出口需求(qiu)高位有一定的回落(luo)压力，需求端整体缺乏(fa)亮点。供应端钢(gang)厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或(huo)将阶段性对钢厂生(sheng)产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润(run)，钢厂生产仍(reng)将(jiang)维持相对高(gao)位。库存端目前各(ge)主要品种库存均明显低于去年(nian)同(tong)期水(shui)平(ping)，尤其是螺纹钢多地(di)仍存在缺规格现象，库存低位(wei)对钢价仍有一定提振。整体看目前(qian)的估值及库存对下半年钢价有一定支撑(cheng)，但从供需看钢材(cai)市场(chang)矛盾依然突出(chu)，价格向上缺乏驱(qu)动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢(gang)主力合约运行区间或将在2800-3300元。

2、陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场(chang)。根据彭博数(shu)据(ju)，恒(heng)生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公(gong)用事业(ye)等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流(liu)入(ru)，正重塑港股(gu)估值体系，定价(jia)权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等领域的技术突破(po)，正推动国际投资(zi)者重(zhong)估港股科技龙头的长期价值。