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6月30日出版的《人民(min)日报》、《新华每日电讯》、《***报》、《光明日报》、《经济日报》、《中国(guo)纪检监察(cha)报》、《中国青年报》等(deng)媒(mei)体，均(jun)在头版位置刊发新华社文章《“永远做中国人民和中华民(min)族的主心骨”——写在中国***成立(li)一百零四周(zhou)年之际》。

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1、从中长期角度👚🍓👞🍎👄，我们建议以周期为轴，供需为锚😻🥑。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💘💯👝、AI商业模式的落地💓💓、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💛🍆、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💟，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩱、风电、储能👜🩳😈👠、氢能👗🥥🌽👜、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💘🍍🩲🥕😈。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球👞🍒🍇🥦，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍇💟，港股新经济结构占比高🩳💋，互联网😡🧄🩰👚、新消费、创新药🥾💔、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🧅🌽🥥，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🥾👗，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💞🍄💟，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🍏🍉。