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风格层面👿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒👢，成长价值或相对均衡🩰🍅🍋👙。具体来说，第一🍏🍇，从历史来看🥦🩳，近十年7月市场风格相对均衡🩳，大盘风格略占优💔。第二💋🍅🥻，外部流动性方面🍌💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👢👚🥔🥻，关注7月政治局会议的表述变化💞🍏👝👡。第四🩲👢，市场交易和增量资金层面👚🍒，近期在以伊冲突缓和后🍋🥥，A股权重板块上涨🥾🥦🥒，市场风险偏好整体回暖🍅😡🍈。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍆🤬🥻。

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22日，沙姆(mu)哈尼在(zai)社交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語、英語(yu)、波斯語、希伯來(lái)語五種語言髮(fà)文(wen)錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)空襲(xí)伊朗覈(hé)設(shè)施，伊朗的濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)材料還(hái)(hai)在，“遊(yóu)戲(xì)竝(bìng)未結(jié)束”。“現(xiàn)在，政治主動(dòng)權(quán)、行動主(zhu)動權咊(hé)自(zi)衞(wèi)權都(dou)掌(zhang)握(wo)在懂得智慧行動、避(bi)免盲目開(kāi)火的一方（伊朗）手中。驚(jīng)喜還在繼(jì)續(xù)！”

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對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路，2025年第二季度例會(huì)(hui)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控(kong)前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏(zou)。

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许廷全：上(shang)半年港股市场呈现震(zhen)荡向上(shang)走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政(zheng)策转(zhuan)向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升(sheng)。年(nian)初以(yi)来，部分外资券商陆续上调中(zhong)国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、据沙姆哈(ha)尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为(wei)了(le)在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备(bei)，但“伊朗人民确(que)实(shi)是清醒的人民”。在他(ta)看来，伊朗人民在冲突中表现(xian)出的团结“不是出于情绪，而(er)是出于对敌人的(de)认知(zhi)，出于对伊朗重要性(xing)的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

2、政(zheng)策端(duan)短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达(da)三、四季度以(yi)旧换新中央资金，要求注(zhu)重持续性(xing)和均(jun)衡性，分领域制定落实到每个月、每(mei)周的国补资金使用计划，基(ji)本说明全年就按3000亿平滑安排(pai)。