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（1）宏观(guan)层面：IMF 下调全球经(jing)济(ji)增(zeng)速，特朗(lang)普关税背景下通胀和贸易摩擦风(feng)险不容忽视。预计 2025 年(nian)下半年宏(hong)观不确定较大，需要密切关注美国对(dui)等关税动态。美联储将延续降息，但是(shi)通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策(ce)面以稳为主，经济数(shu)据短期呈现(xian)韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层(ceng)面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预(yu)计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同(tong)比增长(zhang) 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产(chan)能快速扩张期，冶炼加(jia)工费或持续处于低位。由于废铜流入(ru)冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和(he) 2.66%。

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具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电(dian)受(shou)益于“以旧换(huan)新”加力(li)扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内(nei)需(xu)表现亮眼，5月(yue)家用(yong)电器音(yin)像器材零(ling)售(shou)同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家(jia)具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较(jiao)高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提(ti)效(xiao)，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家(jia)电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文(wen)娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄👘，当月贸易逆差收窄🩱💯。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥻🍉，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💝，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🥿，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元😠😻。

2、“我认为我们不应期待 7 月降息💕💓💕🥝，” 他说🥭🥝🧡。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🥒。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点💖，预计未来几个月经济势头将进一步降温💝👘💓👞。