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自 2023 年底以(yi)来，捷克国家银行(xing)已(yi)累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未(wei)来几个月(yue)政(zheng)策不会调(diao)整。尽管整(zheng)体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但(dan)政策制定者正(zheng)聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核(he)心通胀高企问题。

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经济政策也非(fei)常关键，重(zhong)要的经济**政策(ce)和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策(ce)是扭转中国经济走(zou)势和企(qi)业盈利的关键。

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高(gao)股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通(tong)資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用(yong)事業(yè)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)(shi)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落(luo)地，其實(shí)際(jì)(ji)收益率有(you)朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产👅🥻，也将导致短期透支🥔👿，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”👞🩱。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度🍊👞💕、2）南向资金流向和持仓🩲🥻、3）卖空与空头仓位🍇🧄🍄🥑、4）国内与外资公募持仓💔🩲💟、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画👄💖🍆💞。

2、现场一幕令人印象尤(you)深，在刘益谦(qian)的提议下，展厅(ting)中的“清乾隆 铜鎏(liu)金蓬(peng)莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作(zuo)人员把音(yin)乐座钟的玻(bo)璃罩抬起来，他轻轻拧动钟(zhong)身背后的隐藏发条，清灵的(de)乐声便(bian)悠扬响起，仙山左侧的(de)小亭(ting)和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃(li)瀑布(bu)及小河渐渐呈现出一(yi)片波(bo)光荡漾的华彩。古老机(ji)械奏出跨越时空(kong)的旋律，让观众(zhong)仿佛(fu)置身于几百年前的时光之中。