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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)(lai)，居民(min)消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增(zeng)速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切(qie)跟蹤(zong)。消費(fei)如再度乏力，則(zé)經(jīng)(jing)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋🥻🥭，成长价值或相对均衡。具体来说💌😈🤍，第一👿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍎💝🤬。第二🍊，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭😻💯，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👙，市场风险偏好整体回暖👠💕😈🍋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😈，成长价值风格或相对均衡。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🩳💝，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五(wu)任(ren)务冲刺】+【建(jian)军百年目标(biao)】+【自(zi)主可控国(guo)产替代】+【军贸快速发展】等多重催(cui)化下(xia)内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。

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1、据知情人(ren)士(shi)透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾考虑收购(gou)拉戈(ge)尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典(dian)里维(wei)埃拉” 的地区，那里有一片海(hai)滩，新建了许多豪华(hua)酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。

2、强势股往(wang)往具备较强(qiang)的示范效应，当市(shi)场情绪(xu)处于乐观状态时，强(qiang)势股的持续上行能为整个(ge)板块带来机会。我们(men)可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断(duan)市场(chang)情绪。当市(shi)场中正收益的股票逐步(bu)增多时，往往处(chu)于行情的底部。同理，当(dang)大部分股票都处于正收益状态，情绪(xu)可(ke)能已经(jing)过热，未来有(you)下跌风险(xian)。