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阶段(duan)I结束往往是(shi)触(chu)达了关键的前期成本密集成交区(qu)域——扭亏阻力位。部(bu)分资金(jin)在快速(su)反弹“解(jie)套”后，会形成比较(jiao)大的止盈的抛(pao)售。从而使市场从快速上(shang)行进入震荡甚至是阶段性调整(zheng)。

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往后去看，7月(yue)将公布的6月就业和通(tong)胀数(shu)据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期(qi)不是很(hen)高，所以可能还是要边走(zou)边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使得降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化对(dui)市场的扰动。

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我(wo)们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中(zhong)且与那时的主题轮动高度契(qi)合。例如去年924的(de)反弹(dan)过程中，南向资金主要流入(ru)非银与(yu)可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术(shu)、新消费与互联(lian)网则最受青睐，其中这一(yi)时期流入信息技术板块的(de)南向资金占其(qi)流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关(guan)税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的(de)焦点(dian)，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权🥻，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌😻🥥💯，预计停牌时间不超过10个交易日👢。

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2、尽管交易数量有所下降，但全球并购交易额同比增长25%，达到2万亿美元。大型TMT交易推动了增长，特别是OpenAI融资400亿美元，Charter Communications以360亿美元收购Cox Communications， 谷歌以320亿美元收购Wiz🥦💛。