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從(cóng)目前基(ji)本(ben)麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)(xian)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)(qiang)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)(dian)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)(nei)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)(yu)計(jì)半年報(bào)業(yè)(ye)績(jī)(ji)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)(zhang)。即將(jiāng)(jiang)到來的業績(ji)披露牕(chuāng)口期對A股整(zheng)體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待(dai)7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措(cuo)施。近期國內投(tou)資(zi)鏈(liàn)大宗商品有企穩(wen)迴(huí)陞的態勢，可能反(fan)應(yīng)了這(zhè)種預期。

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风(feng)格层面，我(wo)们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风(feng)格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。

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