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2025-08-15 19:05:29 作者：金丽馨

“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人(ren)民币的(de)不(bu)断升值。我们在近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的(de)主(zhu)变(bian)量。结(jie)构上也同(tong)样沿着我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、在汇率政策表述上🥭🍏🥥🥻🥾，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险👄，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

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