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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨👙，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🤬💕🩱。资金面方面💗🍌，ETF资金出现止盈🍍🍈，股票型ETF资金整体呈现净流出😠👗💔🥝🍎，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👞🍆。

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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显(xian)著(zhu)低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科(ke)技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联(lian)网和港(gang)股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和创(chuang)新药产业发展(zhan)，估(gu)值快速修复(fu)，银(yin)行、电信等高股息资产表(biao)现也不(bu)错。尽管(guan)部分板块(kuai)经历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行情中。

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2024年，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)收(shou)3.02億(yì)元，營收(shou)佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利率達(dá)48.77%。公司2024年新籤(qiān)訂(dìng)(ding)單(dān)金額(é)5.02億(yi)元，其中海外項(xiàng)目訂單金額2.15億(yi)元。

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1、配置(zhi)层面，短期把(ba)握成长方向内部(bu)的高低切，建议关注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来(lai)看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明(ming)年二季度，可能会是成长风格(ge)的一个中期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率环境的(de)创新药及优质新消(xiao)费公司(si)。

2、在圆桌交流环节，招商信诺总经理助理(li)兼网电事(shi)业部总裁顾育匡，太平洋健康险广东分(fen)公司总经理周卿，众惠(hui)财产(chan)相互保险社首席营销官、创新中心总经理张(zhang)耀辉，工银(yin)安盛人寿健康险事业部负责人杨柳曳，镁信健康首席商务官郎立良，针对健康险发展的挑战与机(ji)遇进行了深入探讨。由明亚保险经纪营销中心助理总监刘存鑫主持(chi)。