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周五，财政(zheng)部长斯科(ke)特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们(men)提出(chu)了非常(chang)不(bu)错的协议”，但(dan)在特朗普 4 月 2 日(ri)针对(dui)特定国家的关(guan)祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👜；在进一步稳增长政策增量释放前🍏👢，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍏👿💕😡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩳🍅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥭🍒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤬🍍💔，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👄👅、被动跟随策略🥝👢，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👞，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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股票型(xing)ETF本週收(shou)益中位數(shù)爲(wèi)(wei)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港(gang)股ETF本週收益(yi)中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數(shu)爲3.26%，資金淨流齣12.64億元(yuan)。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資(zi)金淨流入14.02億元。

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第六，由于淡化了“就业率高于最大化目标”在通胀中的作用，该框架也对前瞻性预防式政策行动做了淡化处理，而更注(zhu)重对已发生的就(jiu)业情况做出反应。

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1、付倍佳：上半年港股市场(chang)领涨全球，主要有三方(fang)面原因：一是产业结构优(you)异，港股新经济结构占比高，互联(lian)网、新消费、创新药、新能源(yuan)车(che)等产(chan)业趋势向上，优质公司形成基(ji)本面与估值“双击”；二是港(gang)股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超(chao)7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易(yi)量在历史高位运(yun)行(xing)。

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