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2023年8月，再融资政(zheng)策自2020年宽松后，再次收紧。定(ding)增市场当前的现状也引发众多投资(zi)者关注，定向增发事件(jian)效应是否还能有效？涉及定向增发(fa)股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定(ding)向增发的事(shi)件效应进行了细致的分析。

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燃气主要受益于国(guo)际气(qi)价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价(jia)差回归正常区(qu)间，推动企业毛差修复，二季度(du)盈利有望改善。电力方面，容(rong)量电价补(bu)偿机制落(luo)地，相关收入(ru)或有(you)提(ti)升(sheng)，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂(chang)日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期(qi)，剛(gāng)需支(zhi)撐(chēng)仍存；長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)(gang)材終耑(duān)需求承壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)(jian)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半(ban)年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下(xia)壓力，焦炭産量則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦煤需求逐步走弱(ruo)。進(jìn)入安全月短期供給(gěi)耑或有擾動，而長期(qi)來(lai)看(kan)煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産可能較(jiào)小。美國關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱(ruo)化(hua)，焦煤進口高(gao)位持穩(wěn)。短期剛需支撐使得焦煤基本麵矛盾暫不突齣(chū)，但中長(zhang)期需求預期(qi)悲觀(guān)，疊(dié)加供給難(nán)有減量，壓製盤(pán)麵估值(zhi)，盤麵價(jià)格仍(reng)有下行(xing)壓(ya)力，后續(xù)重點(diǎn)(dian)關註煤鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、矇(méng)煤進口以及宏觀情緒(xù)(xu)。

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最终6月指数先跌后涨(zhang)，多数(shu)指数录得了一定涨幅。其中(zhong)，上证指数上涨2.3%，沪深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指数上(shang)涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风(feng)格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技(ji)龙(long)头指(zhi)数涨7%，创业(ye)板指(zhi)涨6.6%。小盘风格相对(dui)大盘(pan)风格后来居上，表现(xian)相(xiang)对较(jiao)好。消(xiao)费龙头跌幅较大。

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1、报告首先对半年以来的期权市场流动性、波动率以及各类策略环境进行简单梳理。流动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平👗，较一季度成交金额也有小幅下滑💘。品种间“挤压效应”明显🍆。波动率方面，各品种下方仍有空间，结合去年三季度情况来看💖🥾，预计仍会重现波动率磨底状态。

2、基于这一大背景，初始政策框架的关键内容是：明确为双重目标中的价格稳定目标作了定量规定🥦🍎💛🥝，即以个人消费支出价格指数（PCEPI）年增长率2%作为长期通胀目标👜。关于最大就业目标，美联储考虑到劳动力市场的结构受非货币因素影响，而这些因素随时间变化🍊💟👗，因此未就其规定量化目标。该框架更多反映了美联储过去抗击高通胀的教训💞🥬💯，因此在双重目标中向价格稳定倾斜🤍🍅🍅。