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陈健玮：在全球(qiu)主要市场(chang)中(zhong)，港股(gu)估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率(lv)为11倍，预测(ce)市净率为(wei)1.2倍(bei)，预测股息(xi)率达3.2%，其(qi)中(zhong)，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价(jia)指(zhi)数(shu)约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向(xiang)资金持续流入，正重(zhong)塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新(xin)药、人工智能(neng)等(deng)领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👡🥒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾🤬🩲🍈🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥🩲，如汽车🧄🍏、光伏🥬💌🍆👿🥿、自动化设备等；3）消费服务领域💌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦👄，有望延续两位数增长👞🤬👿，其中饮料乳品👅🍑🍇、农副产品、家电、家具💓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖；此外贵金属、燃气、电力🩳🧡👅、农化制品🍊💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👢💖。

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目前，中(zhong)国的金融数据持续回暖，整(zheng)体宏观流动性维(wei)持在较为充裕的水平(ping)。其中，**部门的融资对社会(hui)融资总量的贡献尤为突出(chu)，对经济边(bian)际修(xiu)复和改善起到了重要支撑(cheng)作用。同时也为股票市场持续上行，创造良(liang)好的金(jin)融环境和金融条件。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场(chang)。从三地上市(shi)公司被调研次数来看，沪市上(shang)市公司累计被调研93次，深市上市公(gong)司累计被调(diao)研166次，北(bei)证上市公司累计被调研12次。

2、“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另(ling)外(wai) 20 个重要的贸易关系 —— 那么我(wo)认为(wei)我(wo)们可以(yi)在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝(bei)森特在(zai)福克斯商业频道表示。