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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥒🩰，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👙🧄👙、国防军工💕😻、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍊😈🍄🤬。

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行业层面，展望7月份👢，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧅🥬，工业企业盈利数据😈👄🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲🍇🥦，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿🥭🥭🥦，中报盈利或有改善，如汽车🩱😻、光伏、自动化设备等🧅🩳👛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍎、家电、家具🩰👚、饰品💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👚、电力🍊、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕🥻。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥦🍑🩱💛，粮油食品零售中枢上移💛；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴😠👝，内需表现亮眼💖🥝👙，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥥🥔👅👝，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥒😡，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥭💯👗；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍋🍉、5月家具零售同比增速均超20%😡，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💋👚🥻，盈利有望修复。但需要关注家电🥒🥔🍊、家具出口在关税频繁调整🥭🥒💔💘、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🥬🥻🍉🎒、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍍🍎👠👛，预计中报饰品💌👡💕、美容护理部分领域增速有望改善 。

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山大(da)地纬：公司控股(gu)股东山东山大资本运营(ying)有限公司拟将其(qi)持有的公司(si)24.59%股份无偿划(hua)转给山东高速集团有限公司，双方签署了股(gu)权(quan)划(hua)转意向性协议(yi)。该事项(xiang)可能导致公司控(kong)股股东、实际控制人(ren)发生变动。

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2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👢、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好😈👛🍌。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👡💓🍊、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥬🩲；但ETF🥬、外资未有明显增量。