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人人摸人人操 ,⚑ 大势研判和核心逻辑:展望7月,市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行,科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看💘🩲,财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性,使得(de)二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善🥻😠🍎,使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期🩰,在科技👄🥒🥝🩳🌽、消费🥔、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能,半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压(ya)👡💖👛,但是预计在积(ji)极财政政策的支持下,预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen),经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面🍎🩳👝,目前(qian)利率仍处于较低(di)水平🍓,资(zi)产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年🍉,无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右,进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应👜🥔,这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件,类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过,我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II🥿。风格方面,从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看👢👿🧅,7月科技风格(ge)占优(you)的(de)可能性较大👄。
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