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2025-08-15 16:32:32 作者：牛张杰

股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本(ben)週收(shou)益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元(yuan)。跨境ETF本週收益中位數爲(wei)3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品(pin)型(xing)ETF本週收益(yi)中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億(yi)元。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海🤬、广州💔🥭💌、杭州人工智能政策频出💟🍒🍑。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🩳，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联🥕👅😻、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破🍋，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日💯，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🍄，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🥑。地方上😡👘👄💛👠，6月3日💝👗👿，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据👅🍅、区块链等新技术，支持企业加大软🥭、硬件投入👙，开展AI本地计算集群部署🥦、云服务器租赁👙🥒🍏、设备购置🥑🍑🤬，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径👿👗，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延(yan)续(xu)净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净(jing)流(liu)入(ru)，各类增(zeng)量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所(suo)改(gai)善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金(jin)需求(qiu)端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望(wang)继续(xu)温和净流入，结(jie)构上融资(zi)资金有(you)望延续净流入。

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