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第三，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻🥒👝🍉🩰。各国带着更新后的NDC目标来参会😡🍋🍊，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标，更要有近期具体行动🥝💋。2015年💓🥔💯🥿💝，我作为联合国秘书长🌽💗，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础👠🍇🧄。十年过去，中国的领导力比以往任何时候都更为关键。

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周五，财政部长斯(si)科(ke)特(te)・贝森特对这一时间表提出了(le)质疑，他表示 “有(you)国家(jia)向我(wo)们提出了非常不错(cuo)的协(xie)议(yi)”，但在(zai)特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完(wan)成所有(you)谈判。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市(shi)場(chang)必然的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催(cui)化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性(xing)突破去(qu)年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)(zhang)期而(er)言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期(qi)下A股市場成長風(feng)格的堅(jiān)定把握。

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1、对市场而言👙🍍😡，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡🎒，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当💞👚🥒，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂💘，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🌽，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🥑🍑。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显👝🥥。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动🥒。因此👄🤍🥦，我们建议💋🩱🧅，投资者可以①短期适度降低仓位🌽🥝，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍄，等待后续时机。如果出现较**动💓💘🥾，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”👜🍇🍄。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🌽👞。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看😈🍅。如果通胀超预期上行👘，则可能使得降息预期推迟🍑💛🍌，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👛💖，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。