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北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间，用友网络(600588)披露公告称，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请💘，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🧡👚。

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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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部分农(nong)化制品、化学制品(pin)（氟化工产品等）受益于下游需求(qiu)回暖或供给受限，价格同(tong)比较高增长或有改(gai)善，相关盈利(li)有(you)望实现较高增(zeng)长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价(jia)格高(gao)位(wei)震荡，价格中枢较一季度环(huan)比抬升(sheng)，钾肥库存持续下滑，降(jiang)至历史低(di)位，R22近(jin)一年涨幅超25%，R134a近(jin)一年(nian)涨幅(fu)超45%。

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2💖👅💘、需求：上半年下游开工同比变动不大🥬，且订单无明显增长👅，说明国内需求有压力但以稳为主🧄👅。反观外需🍍🥥😠🥔👘，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼🤬👝🍒💋🥒，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素🍉🎒💓🍄，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱😠🍒🥦🩱🍒，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑👠。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革(ge)命与资金流(liu)入等因素(su)共同助力，上半年港股市场(chang)表现强势。市(shi)场呈现显著的结(jie)构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块(kuai)领涨。尽(jin)管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业(ye)化加速等因素共(gong)振下，市场快(kuai)速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、經(jīng)中央軍(jūn)(jun)委批準，中國(guó)人民***海軍山(shan)東(dōng)艦(jiàn)航(hang)母(mu)編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日(ri)至7日訪(fǎng)問(wèn)(wen)香港(gang)，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港(gang)市民開(kāi)放蓡(shēn)(can)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)(xiang)公告如(ru)下。