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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)。交易(yi)情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)(sui)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)(biao)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)(hao)。股指(zhi)期(qi)貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均(jun)有(you)收(shou)窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本(ben)（年化）均(jun)有減(jiǎn)小(xiao)。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止(zhi)盈，股(gu)票型(xing)ETF資(zi)金整體(tǐ)呈(cheng)現淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)(pan)爲(wei)ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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美联储在疫情发(fa)生后将利率(lv)降低到(dao)0~0.25%，同时开启了无**量化宽松（QE），这相当于将联邦基金利率再(zai)下调2到3个百分(fen)点。美联储实施并维持了历史上最为宽松的货币政策，叠加联邦(bang)财政支出以及一系(xi)列**和美联储的救助计划，促使美(mei)国经(jing)济(ji)很快从深度衰退(tui)中复苏，但也直接导致通胀率大(da)幅持续上升。对这一阶(jie)段(duan)美联储货币政策及其双重目标的特征可作如下划分：

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3、从(cong)需(xu)求(qiu)维度来(lai)看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年(nian)增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿(yi)桶/日。将2025年全球原油(you)需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经(jing)济将表现良(liang)好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长(zhang)预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求(qiu)增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加(jia)180万桶(tong)/日，此前预测为增加160万桶(tong)/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际(ji)能源署表(biao)示，除非出现重大中断，否则(ze)到2030年，石(shi)油市场预计仍(reng)将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达(da)到1.147亿(yi)桶/日，远高于预期的需求。同(tong)时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石(shi)油需求情(qing)况，当前看美国的石油(you)产量隐身需求仍延续(xu)2024年的高水平(ping)，国内的原油(you)进口以及加工量(liang)同比增速下滑，预计下半年均有(you)不(bu)同程度的承压。季(ji)节性(xing)来(lai)看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行(xing)業評(píng)分，本期(qi)得分較(jiào)高的行業(ye)主要有工業金屬、汽車(chē)零(ling)部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)(wu)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、計(jì)(ji)算(suan)機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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