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美股展朢(wàng)。風(fēng)偏(pian)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，科技(ji)趨(qū)勢(shì)推陞下美股短期上行槩(gài)率提陞。但需要密切關(guān)註(zhu)7月(yue)9日（原(yuan)定90天關稅(shuì)暫(zàn)緩(huǎn)結(jié)束日）前美國(guó)關于對(duì)等關稅的政筴(cè)(ce)調(diào)整。

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周思聪(cong)：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价(jia)值重估、南向资金大量流入(ru)，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出(chu)较强的韧性和上涨态势。

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⚑ 中观景气和(he)行业推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处(chu)库(ku)存(cun)周期位置(zhi)以(yi)及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领(ling)域主(zhu)要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲(wei)7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

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1、产能利用率提(ti)升下，FY25毛利(li)率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销(xiao)售/管理/研(yan)发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均(jun)较为稳定；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外，公(gong)司国内(nei)生产基地搬迁产生(sheng)其他(ta)经营开支2.2亿(yi)港元。总体而(er)言，FY25归母净利率同比(bi)+0.3ppt至(zhi)2.3%。

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