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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👄💖💓，并且中国央行同步宽松🍑🩲🩱，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👠🍎🍒💘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍇🍊💌，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😻🍒。近期👅🩱👠，YU7大热🍏🍈👛🧄💟、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💞🧄🍒，以及AI智能化领域的追赶👡🧅💛🌽💌。三季度A股科技企业IPO重启🍅🥦，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍏🤬👞💞，有望接力创新药和新消费的行情🧡💖。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等(deng)巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新(xin)创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去(qu)年的3倍以上。A股相关(guan)概(gai)念股表现活(huo)跃，截至周五收盘，已有部(bu)分PCB产品(pin)应用于AI眼(yan)镜领(ling)域的中京(jing)电子走出8天(tian)5板(ban)，TWS智能眼镜方案已批量交付的好(hao)上好收获两连(lian)板。

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1、后续如(ru)何(he)演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增(zeng)长政(zheng)策增量释放前，预计市场(chang)表现仍(reng)将由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场(chang)预期(qi)。但当前阶(jie)段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是我们观(guan)察(cha)到(dao)各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期(qi)看，銀(yín)行基本麵(miàn)(mian)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)(sui)處(chù)低位，但資産(chǎn)(chan)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀(yin)行估值柺(guǎi)點(diǎn)(dian)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性(xing)力量持續：定(ding)價(jià)(jia)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高(gao)股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。