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不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)(jian)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)(jiang)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)(bian)爲“靈(líng)活(huo)把握(wo)政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準(zhun)降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的(de)實(shi)際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利(li)率，仍需(xu)進(jìn)一步調(diào)(diao)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有(you)1次至2次降息，總計調(diao)降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基(ji)點。降準方麵，預計下半年降準幅(fu)度達(dá)到50箇基點。

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在关税的(de)不确定(ding)影响下，美(mei)联储内部对(dui)未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年(nian)内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人(ren)数增(zeng)加(jia)3人(ren)至(zhi)7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表明美(mei)联储内部对降息预期的(de)分歧。6月议息会议后，市(shi)场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期(qi)从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继续维(wei)持(chi)年内两(liang)次降息预期，整体降息预期变(bian)化不大(da)。

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6月27日，证监会再次表示将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举👠🍎😻，进一步强化对造假责任人及配合造假方的追责🍈👗，强化行政🍌💯、民事🍌👘🩱🍅、刑事立体化追责体系👜🍎，联合各方共同塑造良好市场生态。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞，使得即将到来的中报业绩期💝，在科技、消费🍊💋😠👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🩲🤍🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💔🥥，资产荒趋势依然存在💕。上半年🍈💗🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖🥝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕🥬🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒🥥💕。

2、市(shi)場(chǎng)(chang)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)(qu)域形(xing)成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整(zheng)的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市(shi)場需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套(tao)”的資(zi)金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而(er)調整堦(jiē)段買(mǎi)(mai)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈(ying)堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚(ju)焦曏(xiǎng)上的力量(liang)。