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本週港股通交易區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中滬(hù)(hu)市港股通淨(jing)流入134.89億港(gang)元，深市港股(gu)通淨流(liu)入148.92億港元。

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风格层面🎒💞🍈💟，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧄。具体来说🍌👘👠，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍒😠🤬🍅💕，大盘风格略占优👞🤍👝。第二😈💯，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥭🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍆，近期在以伊冲突缓和后🥔💗🥔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、供应方面(mian)，2025 年全(quan)球铁(tie)矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今(jin)年前五个月到港(gang)量(liang)同比 -2600 万吨(dun)左(zuo)右，则全年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力(li)较年初预期水平大幅缓解。需求(qiu)和(he)库存方(fang)面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下(xia)降至 235-240 万(wan)吨(dun) / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进(jin)而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期水平。四(si)季度随着铁水产量季节性下降，若发(fa)运没有明显下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨(dun)，有压(ya)力但也相对有限。而(er)在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲(bei)观假设下，预计(ji)四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全(quan)球供应释放低于预期，但预计四季度需求端(duan)受政策影响，存在分化，建议在低估值区(qu)间阶段性把(ba)握反弹机会，同时若(ruo)粗钢压减(jian)政策(ce)落地，建(jian)议更多(duo)把握矿(kuang)价承压下(xia)行的机会。