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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔(bi)者认为(wei)特朗普政(zheng)策的影(ying)响在(zai)于三方(fang)面(mian)，一(yi)是，加征关税阴影下(xia)，美铜持(chi)续且(qie)大(da)幅溢价下正吸引全球其他(ta)地区铜源源不断运(yun)往美国，美(mei)国一年铜消耗大(da)概160万吨左(zuo)右，进口(kou)铜(tong)约70万吨(dun)，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场(chang)的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜(tong)和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜(tong)进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关(guan)注美国232调查结果出台后美铜(tong)表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济(ji)增速下调，美国滞涨风险不(bu)能排除，三(san)季度经济数据可(ke)能逐步显现，而(er)IMF等国际组织也将全球经济增速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这(zhe)也意(yi)味着铜需求增速也有(you)可能出(chu)现下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全(quan)球地缘(yuan)政(zheng)治(zhi)恶化局面未能有(you)效收(shou)缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全球经济产生不利影(ying)响。国内(nei)方面，国内经济(ji)“稳增长”依然是(shi)主旋律，基建(jian)和制造业(ye)投资保持韧(ren)性，但地产投资持(chi)续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力(li)度开始减(jian)弱，因此(ci)三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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