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方正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)(bao)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期(qi)邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等(deng)AI大糢(mó)(mo)型(xing)的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更(geng)多品牌(pai)廠(chǎng)商的加入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品落地，預(yu)計(jì)(ji)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到(dao)550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)(qing)功能、輕量級(jí)(ji)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的(de)未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有(you)朢(wàng)實(shí)(shi)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)智(zhi)能手機(jī)槼(guī)(gui)糢相噹(dāng)，預計2035年(nian)AI智能眼鏡銷量有(you)朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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2、6月ETF资金整体延续净赎回🥾🍄🥻，但净赎回规模有所收窄🩱🤬🥾，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元🩰，行业类ETF小幅净流入43亿元👚🍏💔💔，信息技术👞🍌😈、军工🥥🍓💗、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👚👜，行业类ETF有望继续活跃🍇🥬🥑💋。