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不难看(kan)出，如果从去年924开始每一轮(lun)风格轮动(dong)大致都“踩准”，有望较恒指获得超(chao)110%的超(chao)额收益(yi)。我们构建模拟(ni)组合时，三轮市场上涨(zhang)区间1）去年(nian)924行情期间(jian)组合全部配(pei)置(zhi)非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全(quan)部配置AI相(xiang)关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其(qi)余市场下行与震荡期间(jian)则完全跟踪(zong)恒生指(zhi)数[1]。结果上看，这一模拟组(zu)合从去年924起绝对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管这(zhe)种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也(ye)说明(ming)港股市场的结构性(xing)行情有多么强劲，以及我(wo)们强调“结构胜于指数”的建议。

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2、目前来看🤬👛🩲，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👄🩱💌🥥，若未延期🍄，部分国家税率或升至25%🥕😻💌👘。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👠。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💖。