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珠海中富：自2024年度向(xiang)特定对象发行股票预案披露以来，公司与(yu)交易对方及相关中介机构(gou)积极推进本次交易事(shi)项。由于双方对未来经(jing)营(ying)发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款(kuan)达成(cheng)一致意见，经(jing)与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终(zhong)止(zhi)2024年度向(xiang)特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司(si)与巽震投(tou)资（深圳）合伙企业（有限(xian)合伙）签署了《关于(yu)珠海中富实业股份有限公司2024年度(du)向特定对象发行股票(piao)之附条件生效(xiao)的股票认购协议》。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🎒🍉、新消费💝、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🍇；二是港股大权重分红资产估值修复👘🍋🥔，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛👙💓；三是流动性充裕💖🥾🍇👙，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥾🥔，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🥔🍉🌽💋。

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🏮行业配置层面🍋，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💗，善用赔率思维🍈🥑👙👡💛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👡，分别以25/3/20、25/6/12为界🍅，市场共经历过两波较明显的高低切换🍏，当下仍处于第二轮高低切周期中👘🥕。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥾😈💟、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥻🍉🎒🍈、电池（固态电池主题）🩲👜、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍊🎒💟🧡🧅；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💖。胜率方向，结合估值🧡💕🥭🍏、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💛🧅、国产算力链🥭😈，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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5 月集成电路(lu)出(chu)口金额同比增(zeng)幅扩大，进(jin)口金(jin)额同比增幅收窄，当(dang)月贸易逆差收窄。5 月集(ji)成(cheng)电路出口金额为 168.58亿美元，当(dang)月同比(bi)增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累(lei)计同比增幅扩(kuo)大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大 4.64 个(ge)百分(fen)点至(zhi) 20.51%；5 月(yue)集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩(kuo)大 0.70 个百(bai)分(fen)点至 6.10%，三个月滚动(dong)同(tong)比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中👡，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🍅🥾🥬，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、如(ru)今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)(ji)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)(shu)據(jù)，未來(lái)的走(zou)勢(shì)(shi)絕(jué)非一(yi)目了然。